到米兰的阶梯歌剧院演出是卡鲁索一直以来的梦想。但由于种种原因,他只好先将自己的这个梦想暂时“封存”在心里,然后加入一个巡演歌剧团。当他跟随歌剧团来到西西里岛演出时,巧遇了他少年时代的一个好朋友。这位朋友是知道卡鲁索的梦想的。当他听到卡鲁索现在正在巡演歌剧团里演出时,非常不开心,因为他相信,以卡鲁索的音乐天赋,是一定能够实现自己的梦想的。
朋友问卡鲁索,你是否运用了自己的天赋?卡鲁索回忆着自己的生活,发现自己已经停止练习。这时候他才发现,他已经放弃了自己的梦想,向现实妥协,变得随波逐流。和朋友的这次交谈,令他非常失意。于是,他开始酗酒。演出开始前,他一身酒气地回到了演出后台。该他上场时,他醉醺醺地登上舞台。结果一不小心,他踩到女高音的裙摆,对方的裙子被他扯坏。在一片嘈杂声中,舞台上乱作一团。就这样,一场严肃的歌剧变成了一场闹剧。由于受到惊吓,卡鲁索反而清醒了过来。于是他在最后一幕中使出浑身解数,唱出自己有生以来从没有过的声音,他觉得自己仿佛已经站在米兰的阶梯歌剧院里演出了。